【汽车大修报告】江淮整体上市“落地” 对价约64亿元


发布时间:2021-01-28 22:14:28 阅读量:14484 作者:云厉

安凯客车连续四涨停汽车大修报告

停牌近3个月之后,江淮汽车整体上市方案正式出炉。日前,江淮汽车发布公告,拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团,交易对价预估为63.98亿元。吸收合并完成后,江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车。不过,江淮汽车本次整体上市并未采用外接预估的上汽模式,也意味着其控股另一家车企安凯客车则复牌继续交易。

预估合并对价近64亿元

据悉,江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方,江汽集团为被吸收合并方。吸收合并完成后,江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车,江汽集团予以注销,江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。

目前,江汽集团持有江淮汽车35.43%股权、安凯客车0.73%股权、合肥车桥100%股权、江淮专用车56%股权、江汽物流75%股权、星瑞齿轮17.29%股权和江淮汽车融资15%股权等。淮汽车以发行股份的方式支付收购对价。

据公告称,本次交易标的资产的预估值约为63.98亿元,而江汽集团母公司净资产账面值20.86亿元,资产的账面值38.22亿元,负债的账面值为17.37亿元,预估增值为43.12亿元,预估增值率为206.71%。其中,资产的评估增值中江汽集团持有的江淮汽车35.43%股份的账面值为18.14亿元,市场法的评估价值为46.08亿元,评估增值为27.94亿元;江汽集团持有的安凯客车20.73%股份的账面值为2.27亿元,市场法的评估价值为5.96亿元,评估增值为3.69亿元。

为此,按照调整后本次发行价格10.12元/股计算,本次发行股份数量约为6.32亿股。不过,交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销,实际新增股份约为1.77亿股。同时,江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行不超过5.96亿元的配套融资。

实际控制人未发生变化

江淮汽车方面表示,完成整体上市之后,有利于获取规模效应,提升上市公司核心竞争力。实现采购和生产协同、技术研发协同、市场销售协同以及财务协同等,降低经营管理成本,增强公司盈利能力与抗风险能力。同时,上市公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体,有利于丰富和完善江汽集团汽车产业链,进一步做强、做大主业,为未来的可持续性发展创造条件。

根据公告,此次江淮汽车完成整体上市之后,实际控制人依旧为安徽省国资委,并未构成借壳上市。在此之前,为了整体上市,江淮集团已经进行相应改组,成立了江淮汽车集团控股有限公司(下称江汽控股),安徽省国资委将江淮集团70.37%股份无偿划归至江汽控股。

国泰君安方面表示,江淮汽车本次整体上市方案确定,实现管理层股权激励,国企改革制度红利逐步兑现。并且,本次交易完成后,江淮汽车实际新增股份约1.77亿股,并且以均价10.12元增发而非以九折均价增发,资产以成本法评估而非收益法注入,都保证了对老股东最少摊薄。

(记者 郭小戈)

■相关报道

在江淮汽车整体上市方案落地后,安凯客车发布公告,由于江淮汽车合并吸收江淮集团,前控股股东江汽集团持有的20.73%股份,在交易完成后,将变更为江淮汽车,持股比例为20.73%。受此消息影响,安凯客车在复盘交易后,连续四个交易日涨停。

其实,在江淮汽车启动整体上市之后,外界曾认为江淮汽车将采用上汽集团整体上市的类似方案,以盈利能力更好的江淮汽车为上市主体,吸收合并在A股上市的另外一家上市企业安凯汽车。

随着江淮汽车整体上市方案落地,安凯客车仅是变更控股股东,并未有太大变化汽车大修报告。并且安凯客车恢复交易后,连续四个交易日涨停。不过,安凯客车发布的上半年业绩预告,今年上半年归属于上市公司股东的利润,将比上年同期下降52%%-72%,预计盈利700万元-1200万元。主要原因是安凯客车在本报告期产品销售规模同比下降所致。

(郭小戈)

速箱和全新的6速TST双离合变速箱,其售价区间为12.48万-19.28万元。MG6 (包含新款和老款)2013年的销量为1.94万辆;2014年1-7月,2014款MG6销售0.80万辆,累计同比下滑19.20%。

本田小型SUVVezel的美版车型定名为HR-V,东风本田将基于美版车型进行打造,并沿用HR-V这一命名。据悉,本田这款全新小型SUV车型将搭载新一代飞度上的那台1.5L地球梦发动机。传动方面,普通版车型将搭载CVT变速箱,而混动车型则使用一款7速双离合变速器。此外,HR-V还将提供四驱系统可选。车型介绍:英菲尼迪ESQ即将于本届成都车展亮相并有望于年内在中国市场上市。据了解,英菲尼迪ESQ定位为小型SUV,基于日产JUKENISMO改进而来。英菲尼迪ESQ的车身线条流畅,配备18英寸轮毂,外形极具冲击力。

日系车的投诉和召回如影随形,前有悬而未决的投诉,后有大规模召回。

实际上,Jeep国产项目落户广州,也是当地主政者直接推动的结果。2012年,广州市委书记万庆良曾访问菲亚特旗下法拉利总部,推进广汽集团和菲亚特克莱斯勒深化合作。而Jeep国产项目直接落户番禺化龙广汽传祺乘用车基地之内,得以共享土地资源缩短国产进程。在这一战略布局中,广州是着眼于尽快将番禺汽车基地做大做强,为汽车业带来增量。

上海汽车(600104)公告称,公司于近日收到上海市国资委核发的《关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》。上海市国资委原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过90汽车大修报告,000万股人民币普通股的方案;同意在本次非公开发行过程中,上海汽车工业(集团)总公司将出资不少于10亿元人民币,认购不少于本次发行股份总数10%的股份。

观致3五门版也以出色的设计,一举获得了“红点设计大奖——荣誉奖”。观致汽车设计执行总监何歌特表示:“细节是观致汽车实现品牌理念的核心要点,它强化了我们产品的价值。”许多在消费者眼中属于运动车型的视觉特征渗透至观致3五门版的设计细节,使动感与优雅相得益彰。

日前,财政部、商务部、环境保护部公布了《关于延长实施汽车以旧换新政策的通知》,明确表示汽车以旧换新政策延期后的补贴标准等具体政策保持不变。商务部发布的数据显示,截至目前,全国共办理补贴车辆18.2万辆,发放补贴资金24.6亿元。

2013款福克斯ST的造型可以用夸张来形容,相比普通版本的福克斯,其进气格栅尺寸增加,运动化的侧裙边以及车顶扰流板进一步增强了其运动特性。福克斯ST的进气格栅采用一体化设计,红色的ST标志位于格栅右下方,这种黑红色的配合显得相当出彩。内饰整体与普通版福克斯区别不大,远去氛围一般。四辐方向盘造型与普通版相似,但材质好很多,底部带着ST标识。方向盘环身对于追求性能的车型定位来说还是偏细,直径略大。方向盘上的多功能按键,左侧控制行车电脑,右侧负责多媒体功能。定速巡航按键集成在方向盘上。

汽车 整体 上市

上一篇: 郑州:朗逸现车销售购车送5000元装饰礼包

下一篇: 北京:广汽本田雅阁最高优惠达4万元 现车充足


来自盐城的网友说:评论时间:2021-01-28
很多人说的恋爱只是心动,心动不算是恋爱,心定了才算恋爱了。 回复
来自安宁的网友说:评论时间:2021-01-28
很多人说的恋爱只是心动,心动不算是恋爱,心定了才算恋爱了。 回复

  • 来自肥城的网友说:评论时间:2021-01-28
    生活从来都是波澜起伏的,命运从来都是峰回路转的,因为有了曲折和故事,我们的生命才会精彩。 回复

  • 来自常州的网友说:评论时间:2021-01-28
    生活在于改变,改变自己的生活需要勇气,改变自己的目标更需要勇气。改变并不一定意味着成功,但成功一定伴随着生活的改变。 回复

来自合作的网友说:评论时间:2021-01-27
清醒一点吧,世上没有未完的事,只有未死的心。 回复
来自江阴的网友说:评论时间:2021-01-27
你别看现在这么多单身狗,很多都在等回不来的人。 回复

  • 来自讷河的网友说:评论时间:2021-01-27
    没有谁天生是属于谁的,任何人来到你身边愿意为你停下脚步,都是一件值得珍惜的事。这世上什么东西都有个保质期,没有比心存感激更好的保质方法,爱是用心,不是敷衍。 回复

  • 来自瑞安的网友说:评论时间:2021-01-27
    有你的时候下雪都不觉得冷,自己一个人的时候,晴空万里却觉得萧瑟。 回复

  • 来自诸暨的网友说:评论时间:2021-01-26
    真正的坚韧,应该是哭的时候要彻底,笑的时候要开怀,说的时候要淋漓尽致,做的时候不要犹豫。 回复

  • 来自台北的网友说:评论时间:2021-01-26
    要什么风花雪月,久了你就会知道,你需要的只是一个累了能给端你一杯水、病了能陪在你床头的人。这世上所有的久处不厌,都是因为用心。 回复

热门专题